CRM для психолога внутри Telegram-бота
Расписание в календаре, оплаты в таблице, договорённости в переписке, и перед сессией вы собираете клиента по кусочкам из трёх мест. В CognitEase база клиентов живёт в вашем Telegram-боте: человек попадает в неё, как только открыл бота, и дальше каждая его запись, оплата и заметка складываются в одну карточку. Переносить что-то руками в таблицу больше не нужно.
Попробовать бесплатноВаш бот глазами клиента. С первого открытия этот человек уже есть в вашей базе
Когда практика разложена по трём сервисам
- Чтобы понять, заплатила ли Анна Фрейд за прошлую сессию, вы листаете переписку и банковскую выписку.
- Таблица с клиентами отстаёт на месяц: новых вы вносите, когда выдаётся свободный вечер.
- Перед сессией с Виктором Франклом вы ищете в заметках на телефоне, на чём остановились.
- Вы попробовали CRM для продаж и неделю настраивали воронку, с которой психологу нечего делать.
Карточка клиента с сессиями, оплатами и заметками
Всё, что вы знаете о клиенте, собрано на одной странице: ближайшая сессия и последние прошедшие, оплата по каждой записи, выданные квитанции и счета, ваши заметки к сессиям. Там же анкета, которую клиент заполнил в боте, с кратким резюме его запроса, и домашние задания с отметками о выполнении.
Если вы включили умное досье, из подтверждённых анализов сессий растёт картотека случая по методике 5П, а баллы ORS и SRS складываются в график за последние шесть сессий. Перед встречей с Карен Хорни вы открываете её карточку и видите, где остановились и какой вопрос остался открытым.
Брифинг перед сессией: картотека по 5П, тема прошлой встречи и открытый вопрос
Что ещё видно в базе клиентов
Список по ближайшим сессиям.
Сверху те, кто придёт в ближайшие дни, ниже остальные по дате последней сессии.
Свои теги.
«Тревога», «КПТ», «пара»: метки, которые вы придумали сами, видны рядом с именем клиента и в расписании.
Рейтинг надёжности.
Доля записей, которые клиент довёл до сессии и вовремя оплатил. Переносы его не снижают.
Пометка о долгом перерыве.
Карл Роджерс ходил каждую неделю, а потом вернулся после месячного перерыва, и в его карточке появляется «Долгий перерыв».
Динамика ORS и SRS.
Если вы включили шкалы, график за шесть сессий показывает, становится ли клиенту лучше и как он оценивает ваши встречи.
Блокировка записи.
Клиент больше не может записаться на новую сессию, а уже подтверждённые встречи остаются в расписании.
База клиентов, которая растёт из записей
Отдельный учёт вести не нужно. Клиенты записываются через ваш бот, и каждая запись вместе со статусом оплаты сразу оказывается в карточке клиента. Если о следующей встрече договорились прямо на сессии, вы записываете клиента, не выходя из звонка, а способ оплаты он выберет сам.
Деньги клиент переводит вам напрямую, по вашим реквизитам и в той валюте, которую вы принимаете. CognitEase платежи не проводит и комиссию с сессий не берёт: вы подтверждаете, что оплата пришла, и отметка появляется у записи.
Ваша неделя: сессия, назначенная прямо из звонка, уже стоит на четверг
Какая CRM нужна частной практике.
Практика держится на истории клиента
Универсальные CRM строятся вокруг сделки: заявка, этапы, менеджер, конверсия. Клиент психолога ходит на сессии месяцами, и важнее помнить, о чём шла речь три встречи назад, чем на каком он этапе. Поэтому в CognitEase нет воронок и этапов сделки, а в центре карточки сессии, заметки и динамика.
База, которую не нужно заполнять
Таблица начинает устаревать с первого дня, потому что каждую запись и каждую оплату в неё переносят руками. Здесь клиент попадает в базу, когда впервые открывает ваш бот, а записи, оплаты и заметки добавляются к нему по ходу работы. Забыть внести нового клиента уже не получится.
Старт с чистого листа
Импорта из другой CRM или таблицы нет. Текущим клиентам вы отправляете ссылку на бота, и каждый появляется в списке, как только откроет его. Старые записи остаются там, где были, а новая история копится с первой сессии через бот.
Клиенты и деньги остаются у вас
Клиенты записываются в бот с вашим именем, где нет каталога других специалистов. Оплата приходит вам напрямую, без комиссии с сессии. Если вы выдаёте документы об оплате, они оформляются по правилам вашей страны и хранятся в карточке клиента.
Вопросы про базу клиентов.
Можно ли импортировать клиентов из другой CRM или таблицы?
Нет. Отправьте текущим клиентам ссылку на бота: как только человек его откроет, он появится у вас в списке. Клиент должен один раз сам нажать «Старт», иначе бот не сможет ему писать.
Кто попадает в базу клиентов?
Каждый, кто открыл вашего бота, даже если ещё ни разу не записывался. Сессии, оплаты и заметки добавляются к нему, когда начинается работа.
Есть ли воронки продаж и этапы сделки?
Нет. CognitEase сделан для частной практики, и карточка клиента строится вокруг сессий, оплат и заметок.
Проходят ли деньги клиентов через CognitEase?
Нет. Клиент платит вам напрямую: банковским переводом, через Wise, PayPal, по ссылке на оплату или другим способом, который вы укажете. Вы подтверждаете оплату, и она отмечается у записи. Комиссии с сессий нет.
Видит ли клиент картотеку и заметки о себе?
Нет. Картотеку, анализы сессий, заметки к сессиям, ответы анкеты и баллы ORS и SRS видит только специалист.