CRM для психолога всередині Telegram-бота
Розклад у календарі, оплати в таблиці, домовленості в листуванні, і перед сесією ви збираєте клієнта по шматочках із трьох місць. У CognitEase база клієнтів живе у вашому Telegram-боті: людина потрапляє до неї, щойно відкрила бота, а далі кожен її запис, оплата й нотатка складаються в одну картку. Переносити щось руками в таблицю більше не потрібно.
Спробувати безкоштовноВаш бот очима клієнта. Від першого відкриття ця людина вже є у вашій базі
Коли практика розкладена по трьох сервісах
- Щоб зрозуміти, чи заплатила Анна Фрейд за минулу сесію, ви гортаєте листування й банківську виписку.
- Таблиця з клієнтами відстає на місяць: нових ви вносите, коли випадає вільний вечір.
- Перед сесією з Віктором Франклом ви шукаєте в нотатках на телефоні, на чому зупинилися.
- Ви спробували CRM для продажів і тиждень налаштовували воронку, з якою психологу нічого робити.
Картка клієнта із сесіями, оплатами й нотатками
Усе, що ви знаєте про клієнта, зібрано на одній сторінці: найближча сесія та останні минулі, оплата за кожним записом, видані квитанції й рахунки, ваші нотатки до сесій. Там само анкета, яку клієнт заповнив у боті, з коротким резюме його запиту, і домашні завдання з відмітками про виконання.
Якщо ви ввімкнули розумне досьє, з підтверджених аналізів сесій росте картотека випадку за методикою 5П, а бали ORS і SRS складаються в графік за останні шість сесій. Перед зустріччю з Карен Горні ви відкриваєте її картку й бачите, де зупинилися і яке питання лишилося відкритим.
Брифінг перед сесією: картотека за 5П, тема минулої зустрічі й відкрите питання
Що ще видно в базі клієнтів
Список за найближчими сесіями.
Угорі ті, хто прийде найближчими днями, нижче решта за датою останньої сесії.
Власні теги.
«Тривога», «КПТ», «пара»: мітки, які ви вигадали самі, видно поруч з ім’ям клієнта й у розкладі.
Рейтинг надійності.
Частка записів, які клієнт довів до сесії й вчасно оплатив. Перенесення його не знижують.
Позначка про довгу перерву.
Карл Роджерс ходив щотижня, а потім повернувся після місячної перерви, і в його картці з’являється позначка про довгу перерву.
Динаміка ORS і SRS.
Якщо ви ввімкнули шкали, графік за шість сесій показує, чи клієнтові стає краще і як він оцінює ваші зустрічі.
Блокування запису.
Клієнт більше не може записатися на нову сесію, а вже підтверджені зустрічі лишаються в розкладі.
База клієнтів, що росте із записів
Окремий облік вести не потрібно. Клієнти записуються через ваш бот, і кожен запис разом зі статусом оплати одразу потрапляє в картку клієнта. Якщо про наступну зустріч домовилися просто на сесії, ви записуєте клієнта, не виходячи з дзвінка, а спосіб оплати він обере сам.
Гроші клієнт переказує вам напряму, за вашими реквізитами й у валюті, яку ви приймаєте. CognitEase платежі не проводить і комісії із сесій не бере: ви підтверджуєте, що оплата надійшла, і позначка з’являється біля запису.
Ваш тиждень: сесія, призначена просто з дзвінка, уже стоїть на четвер
Яка CRM потрібна приватній практиці.
Практика тримається на історії клієнта
Універсальні CRM побудовані навколо угоди: заявка, етапи, менеджер, конверсія. Клієнт психолога ходить на сесії місяцями, і важливіше пам’ятати, про що йшлося три зустрічі тому, ніж на якому він етапі. Тому в CognitEase немає воронок і етапів угоди, а в центрі картки сесії, нотатки й динаміка.
База, яку не треба заповнювати
Таблиця починає застарівати з першого дня, бо кожен запис і кожну оплату в неї переносять руками. Тут клієнт потрапляє в базу, коли вперше відкриває ваш бот, а записи, оплати й нотатки додаються до нього під час роботи. Забути внести нового клієнта вже не вийде.
Старт з чистого аркуша
Імпорту з іншої CRM чи таблиці немає. Поточним клієнтам ви надсилаєте посилання на бота, і кожен з’являється в списку, щойно його відкриє. Старі записи лишаються там, де були, а нова історія накопичується з першої сесії через бот.
Клієнти й гроші лишаються у вас
Клієнти записуються в бот з вашим ім’ям, де немає каталогу інших фахівців. Оплата надходить вам напряму, без комісії із сесії. Якщо ви видаєте документи про оплату, вони оформлюються за правилами вашої країни й зберігаються в картці клієнта.
Питання про базу клієнтів.
Чи можна імпортувати клієнтів з іншої CRM або таблиці?
Ні. Надішліть поточним клієнтам посилання на бота: щойно людина його відкриє, вона з’явиться у вашому списку. Клієнт має один раз сам натиснути «Старт», інакше бот не зможе йому писати.
Хто потрапляє в базу клієнтів?
Кожен, хто відкрив вашого бота, навіть якщо ще жодного разу не записувався. Сесії, оплати й нотатки додаються до нього, коли починається робота.
Чи є воронки продажів і етапи угоди?
Ні. CognitEase створений для приватної практики, і картка клієнта побудована навколо сесій, оплат і нотаток.
Чи проходять гроші клієнтів через CognitEase?
Ні. Клієнт платить вам напряму: банківським переказом, через Wise, PayPal, за посиланням на оплату або іншим способом, який ви вкажете. Ви підтверджуєте оплату, і вона позначається біля запису. Комісії із сесій немає.
Чи бачить клієнт картотеку й нотатки про себе?
Ні. Картотеку, аналізи сесій, нотатки до сесій, відповіді анкети й бали ORS і SRS бачить лише фахівець.